Услуга · CRM
Требования к CRM и подготовка к внедрению
Сначала описываем процесс и формулируем, что именно должна делать CRM. Тогда система поддерживает работу команды, а не превращается в ещё одну таблицу.
Ситуация
Когда это нужно
Частая ошибка — начинать внедрение с выбора системы и настройки полей. В итоге CRM повторяет старый беспорядок, только в цифровом виде.
Бизнес-аналитик стоит между бизнесом и интегратором: переводит то, как работает компания, в понятные требования к настройке и проверяет, что результат им соответствует.
- Собираетесь внедрять CRM и не знаете, с чего начать
- CRM уже есть, но сотрудники ей не пользуются или дублируют работу в таблицах
- Интегратор просит техническое задание, а написать его некому
- Внедрение затянулось, и непонятно, что считать результатом
Как работаем
Как готовим внедрение
Описание процесса
Как проходят продажи и исполнение заказа, кто участвует на каждом этапе.
Роли и права
Кто что видит и делает в системе, кто за что отвечает.
Требования
Воронки, этапы, обязательные поля, автоматизация, отчёты и интеграции.
Техническое задание
Документ, по которому интегратор или ваша команда настраивает систему.
Приёмка
Проверяем, что настроенная CRM соответствует процессу и требованиям.
Результат
Что вы получаете
Результат не остаётся в отчёте: процесс переносится в CRM и закрепляется в ролях и регламентах.
- Техническое задание на CRM, понятное интегратору
- Описание воронок, этапов и обязательных полей
- Список автоматизаций и отчётов для руководителя
- Критерии приёмки внедрения
Бесплатно
Стратегическая сессия
Разберём один ключевой этап процесса вашей компании прямо на встрече и найдём решение.
Отсканируйте для записи
через Telegram
Помогаете выбрать CRM?
Да. Систему выбирают после того, как понятен процесс и требования к нему, а не до.
Кто будет настраивать CRM?
Интегратор или ваша команда. Требования и техническое задание описывают, что нужно сделать, а приёмка показывает, сделано ли это.
CRM уже внедрена, но не работает. Что делать?
Начать с анализа: как команда работает сейчас и чем ей мешает система. По итогам формулируем, что доработать в процессе и в настройках.
Смотрите также
Другие направления
Контакты
Дарья Вернигорова
Основатель и ведущий эксперт